保險安排

我們可以提供香港、臺灣、美國、開曼群島及百慕達等為註冊地的保險公司所發行的保單。如果沒有特殊要求,一般考量安全性、利益性與服務方便等來說,建議採用香港保單即可。我們會依您的個人/家庭狀況與財務需求,推薦財務顧問跟您進一步連系,您可以與顧問充份討論後再做出相關決定。

為節省您與顧問的時間,請提供以下相關資料

一、您主要居住城市是那裏?
例如: 1、臺灣臺北市  2、深圳市福田區  3、上海市徐匯區

二、您購買境外保險的主要動機或想法?
例如:
1、隱藏資產
2、避債避稅
3、家族傳承規劃
4、給家人更好更多的保障
5、存錢給小孩做教育/婚嫁準備金或自己退休用?

三、您本人/配偶/子女的性別、生日、是否吸煙?過去5年內是否有過住院或手術?

四、您或/及家人是否已經移民或計畫在一年內開始移民計畫?

五、您的大名、連系手機號及郵箱

點擊這裏填寫相關資料

我們在接到以上相關資料之後,將會
1、由助理人員跟您電話聯繫確認,而後依您所在城市及初步所知的財務需求派出合適的顧問與您進一步連系

2、顧問跟您連系討論後,依您的狀況及需求做出相關建議

3、您與顧問確認最後行的方案

4、顧問與後勤行政人員共同協助您執行該方案

5、結案後,客服人員回訪調查服務滿意度,以做為日後改進的參考。

6、持續保持服務連系,針對執行中的方案,保證每年至少一次免費健診。